מונחי שוק פיננסיים יכולים להיות מבלבלים וקשים להבנה פרט לאלה שיש להם הכשרה ספציפית כיצד לפענח את השפה. חלק מזה הוא תכליתי, לנסות ולשמור את ההבנה של השווקים הללו למעגלים בלעדיים. שניים מהמונחים הנפוצים ביותר לשמוע הם: ״שווקי שורי״ ו״שוק דובי״. למרות שזה אולי נשמע מבלבל, למען האמת הם מונחים די פשוטים להבנה.
מה זה שוק דובי?
שוק דובי נקרא כ בגלל הכיוון שבו דוב תוקף. דובים גבוהים ותוקפים מרגליהם האחוריות ולכן בדרך כלל תוקפים כלפי מטה. לפיכך, שוק דובי הוא שוק במסלול מטה. זה מאופיין בביצועים לא טובים של השוק, בשיעור אבטלה גבוה ובשווי המניות יורד. להיות בעל גישה דובית למשהו פירושו להיות פסימי לגבי עתידו וזהיר בעת הערכת גורמי הסיכון.
מה זה שוק שוורי?
שוק שורי נקרא גם על שם כיוון התקפת החיה, שכן שור תוקף כלפי מעלה בקרניו. שוק שוורי הוא שוק במסלול כלפי מעלה. זה מאופיין בביצועים טובים של השוק, עלייה בתוצר ועלייה בערך המניות. גישה שורית היא להיות אופטימי לגבי העתיד ולקחת על עצמו יותר סיכונים בהערכת שווי ההשקעות.
שוק דובי לעומת שוק שוורי
ההבדל העיקרי בין שוק דובי לשורי הוא שהם מתייחסים לגישות שונות בכל הנוגע להשקעה, להערכת סיכונים ולביצועים הכוללים של שוק נתון. דובי מתייחס לשוק שאינו מתפקד טוב או לגישה של זהירות. שורי מתייחס לשוק בעלייה ויחס פזיז יותר בשיקוליו.